冷家与贺家有生死世交，冷家后得女——凡。两家通过抓周攀结娃娃亲时，不想，凡两手各抓一个。命里疑似注定将与贺家两兄弟产生剪不断、理不断的情感纠葛。1940年，长在美国的19岁凡回到上海，学习国画。此时正逢上海最是动荡不宁，各方势力犬牙交错。贺家两兄弟，一个军统精英，一个中共骨干。两人先后爱上冷凡。在各自领命完成潜伏、锄奸等任务的碰撞中，也上演了一部交织着爱情、手足情、友情等众多元素的谍战大剧。